116亿美元!万科领衔中国财团收购新加坡物流地产巨头

快讯通财经

7月14日,亚洲最大物流地产巨头普洛斯(GLP)宣布,由万科集团、厚朴、高瓴资本、中银集团、和普洛斯管理层组成的中国财团以3.38新加坡元/股的价格对其完成收购,估值160亿新元(约116亿美元)。

据路透获悉,持股方面,厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。交易完成后,普洛斯将从新加坡交易所退市并完成私有化。

本次交易将成为亚洲历史上最大的私募股权并购,万科也有望因此成为普洛斯重要股东。

据路透报道,此次中资财团提出按照每股3.38坡元的价格收购,较其12个月成交量加权平均价溢价81%。这个要约,得到了普洛斯执行长Ming Mei的支持。打败了由美国华平投资集团牵头的一个财团。

“在仔细评估所有的最终提案之后,特别委员会最终做出决定,我们认为此收购提案非常具有吸引力,对于所有股东而言都可获得价值提升,”普洛斯董事长Seek Ngee Huat在一份声明稿中指出。

今日稍早,万科A、H股纷纷宣布临时停牌,称因发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,经公司申请,该公司股票自2017年7月14日下午13:00起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

截至午间收盘,万科A报24.59元/股,涨幅0.65%,市场未见大额成交。

亚洲最大现代物流设施提供商

公开资料显示,2008年底,新加坡政府投资公司(GIC)以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产,第二年把该投资组合商号改为GLP(普洛斯),并于2010年10月在新加坡上市。目前,新加坡政府投资公司仍是普洛斯单一最大股东,持股比例为37%。

截至2017年3月31日,普洛斯的业务发展到中国、日本、美国和巴西的近120个主要城市,拥有并管理约 5492 万平方米的物流基础设施,管理价值近400亿美元的物流资产。

兴业证券报告指出,普洛斯作为外资企业,在中国仅十年之内成就物流霸业,公司收入盈利增长稳定,市场占有率遥遥领先,根据2016年年报,普洛斯年收入7.7亿美元,同比增长10%,归母净利润达到7.19亿美元,同比增长48%。普洛斯在中国区总资产达122亿美元,总开发面积达2670万平方米,其中建成面积1490万平方米,在建面积1170万平方米,并另外包括1210万平方米土地储备。

兴业证券分析认为,普洛斯在中国区的成绩主要取决于闭环模式、先发优势和政商资源结合。

万科发力物流地产业务

早在2015年5月份,万科首次披露,公司未来将在住宅和传统商办地产之外,积极拓展消费地产、产业地产以及地产延伸业务,而物流地产是产业地产业务重点方向之一。

果不其然,2015年6月,万科宣布撤销物流地产事业部,成立万科物流地产发展有限公司,将其作为一个独立的品牌来运作。

截至2016年底,万科物流地产已获取的18个项目总建面约147万平方米。今年计划再增加150万平方米。目前万科的物流地产项目都是仓储空间,通过经营获取租金回报。

电子商务的发展正在给物流业带来旺盛的需求,物流地产领域则是一片蓝海。据普洛斯早前发布的市场数据显示,在未来15年内,中国的物流仓储面积将达到24亿平方米,其中现代化物流设施的市场规模或将超过2.5万亿美元。

目前,国内物流地产商主要以普洛斯为首的外资占据大部分市场,但随着万科对普洛斯的并购完成,万科对国内物流地产资源的覆盖将进一步扩大。

值得一提的是,去年8月21日,万科通过成立投资基金,并联手招商银行,以128.7亿元收购黑石集团名下商业地产公司印力集团96.55%股权。根据投资基金的出资框架,在这项总额达到128.7亿元的大宗收购中,万科仅出资38.89亿,便获得了合资基金62.07%的权益。其他金额由招商银行提供财务支持。

文章来源 : 一牛财经

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