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小米将以A股为主上市地 CDR发行规模预计300亿元

要闻 · 股市 文/Mac 2018年06月11日 10:44:09

备受市场瞩目的互联网“明星企业”小米即将成为首家发行CDR的新经济独角兽公司。据财新报道,6月11日,证监会披露小米CDR招股书,这份招股书明确称小米将以中国境内证券交易所为主上市地。由于小米上市计划融资100亿美元,则可能意味着其发行的CDR将达到或者超50亿美元(320亿元人民币)。财新记者从接近小米人士处获悉,小米本次发行CDR或不超过其总股本数的7%。

小米将以A股为主上市地

小米集团已选定上交所为其CDR上市地,并坚持以境内证交所为主上市地;公司预计由于优先股公允价值变动损失及股权激励带来的费用,今年公司仍将录得大额亏损。

CDR(中国存托凭证),是指在境外(包括中国香港)上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行,由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证,从而实现股票的异地买卖。

刊登在中国证监会网站的预披露材料显示,小米公司拟向存托机构发行B类普通股,并由存托机构以该类新发行股票作为基础股票在中国境内发行CDR。

本次CDR募集的资金将用于研发核心自主产品、扩大加强物联网及生活消费产品及移动互联网服务、全球扩张;而港股所募集资金亦将主要投向这三类项目。

预披露材料指出,今年以来,公司估值整体上市造成优先股公允价值大幅提高,从而导致当期将产生大额公允价值变动损失,而小米向董事长兼首席执行官雷军发放大额股权激励,亦将带来巨额费用,估计2018年全年公司净利仍将大额为负。不过上述两项负项因素均为与公司经营无关的非现金支出,并不反映公司实际经营业绩,且不影响公司经营现金流。

小米将在香港同步发行港股

另外,小米公司还将在香港联交所同步发行港股。小米上周四已通过港交所上市聆讯,同日向中国证监会递交CDR发行申请。据汤森路透旗下IFR上周五报导,小米准备本周一为其香港IPO(首次公开发售)展开预先推介,具体的上市时间将会视乎CDR审批进度。

IFR报导指出,小米公司方面争取大约于6月28日香港定价,CDR于7月9日挂牌,香港股票于7月10日挂牌。不过,如果CDR获准发行的时间晚于预期,则CDR和香港股票的挂牌日期可能顺延至7月16日及17日。

今年3月底,证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》。《意见》提及,试点企业应当属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业。

文章来源 : 一牛财经

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