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国企改革是下半年值得关注的主线!

要闻 · 股市 文/一牛财经 2018年08月08日 10:44:01

消息面上:

1.油服:日前中国石油集团党组召开扩大会议,专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。

2.近半个月以来,政策层面对于国企改革的推进明显提速:

国有企业改革领导小组第一次会议召开,要求分层分类积极稳妥推进混合所有制改革;

3.国务院也印发了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。

建议关注以下三条主线。

主线一:国企重组整合。

主线二:国企混改。

主线三:国有资本投资、运营公司平台。

4.主线布局下半年国企改革主题:

1)央企试点混改以及部分地方混改。第三批油气领域的混改最值得期待。建议关注油气+军工+地方。个股关注:泰山石油、大庆华科、四川美丰、中国国航、广深铁路、隧道股份、湖南天雁、东方钽业等。

盘面热点:

油服板块全线拉升, 油服板块延续昨日强势表现,高开高走,通源石油300164收获二连板,中海油服(601808)、石化机械(000852)涨停,海油工程(600583)、中油工程(600339)、潜能恒信(300191)等个股均大幅上涨。

 

投资策略:

国企尤其是央企深入推进供给侧结构性改革,大力开展瘦身健体提质增效是重要支撑。30日发布的一系列文件透露出重要信号,国企改革正进入新一轮提速期。这一波改革的重点是以管资本为主加强国有资产监管,完善国有资本投资运营的市场化机制。

特别需要重视的是,今后的国企改革试点过程中,很可能有外资战略入股标杆性A股上市国企的情况出现。届时,这可能成为A股市场下半年非常值得关注的一条投资主线。

 

文章来源 : 一牛财经

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