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《货币战争》作者发警告!美元或涨到头,美国人的苦日子要来了?

要闻 · 外汇 文/Abel 2018年11月04日 12:09:53

美联储加息,美元牛市哄哄!

虽然美元的价值是由许多变量决定的,无论是美国国内因素还是国际因素和变量。

例如:今年与中国的经贸冲突,导致美元走强,人民币贬值。

当然,就像我们第一白银网此前多次提及的那样,对此,美国还是有一些内部机制可以用来提高或降低美元的价值,主要机制是由美联储控制的美联储联邦基金利率。

毫无疑问,在当前的周期中,美联储一直在提高利率,这使得美元走强。

对此,金融畅销书《货币战争》作者吉姆·瑞卡兹(Jim Rickards)警告称,美联储加息和缩表结合在一起,导致美国所有期限的利率大幅上升,而随着资本流向美国寻求更高收益,美元也随之走强,总之,最终的结果就是美元持续走强。

实际上,自4月中旬以来,美元汇率一直在上升,如下图所示:

美国财政部干预或削弱强势美元?

如果大家知道美国金融历史,在1934年,作为对英国影响汇率的回应,美国国会创建了外汇稳定基金 (Exchange Stabilization Fund, ESF)业务,而它完全由美国财长控制,当然,美国总统除外。

虽然自20世纪90年代以来,美国从未尝试过直接的货币干预。但根据瑞卡兹的说法,由于ESF在国会监督之外运作,而美国财政部可以迅速利用这一点来干预外汇市场

对此,瑞卡兹表示,美国财长努钦可以假设,利用这样的干预来回应包括人民币贬值的情况,在这位金融畅销书的作者看来,这一举动可能导致最近美国股市的下滑。

当然,瑞卡兹还表示,还有一种情况,即:美联储可能最终会通过推迟或逆转加息来与美国财政部合作。

虽然如此,不过瑞卡兹警告称,未来美元走弱即将来临。

从2007年到今天,美国经历了长期的萧条,年增长率约为2.3%,相反,欧洲和中国经济增长得到了提振,但美国从未退出经济的增长。

从那以后,这一直是轮流的问题。欧元被允许贬值,以帮助经济增长和银行系统,因为美元在稍强盛的美国经济基础上变得更强。但是,没有一个主要经济体能够解决实现自我维持的趋势增长的问题。

这种周期性可能会再次让美元走软,与此同时,美国通货膨胀会继续走高,换句话说,美国食品、能源和其他关键大宗商品可能会变得更加昂贵。

对此,瑞卡兹表示,这可能对银行家和政客有好处,但它可能会给普通的美国人带来许多意想不到的负面后果。

投资者应该怎么办?如何防范冲击?

那么最后一个问题:投资者应该怎么办?如何应对?

对此,瑞卡兹表示,如果美元走软,贵金属价格,例如:黄金、白银等可能迎来一波大的涨势,换句话说,对于投资者而言,或许它是应对美元危机的一种方案之一。

“虽然没人知道美国财长会怎么做,但如果我们看到更高的通货膨胀率,你难道不应该做好准备吗?”瑞卡兹反问称。

当然,对于应对的金融时间和风险,或许考虑分散投资组合中的金融资产都是明智之举。

文章来源 : 一牛财经

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